2020年8月13日、8月31日、10月15日,沈陽市中級人民法院分別作出(2019)遼01破38-1號、38-2號、38-3號民事裁定及(2019)遼01破38-2號、38-3號、38-4號決定書,裁定興隆大家庭商業(yè)集團有限公司等九十二家興隆系列企業(yè)重整實質(zhì)合并審理。2021年12月24日,沈陽市中級人民法院裁定批準(zhǔn)《興隆大家庭商業(yè)集團有限公司等九十二家企業(yè)合并重整計劃(草案)》(以下簡稱“《重整計劃》”)。
為維持企業(yè)重整價值與運營穩(wěn)定,最大限度提升債權(quán)人受償水平、維護債權(quán)人合法權(quán)益,依據(jù)《重整計劃》安排,結(jié)合《重整計劃》所依據(jù)的《評估報告》、《審計報告》,現(xiàn)擬對新興隆商業(yè)管理(沈陽)有限公司等26家企業(yè)100%股權(quán)(含對外投資所形成的權(quán)益)轉(zhuǎn)讓公開招募受讓方。現(xiàn)就招募事項公告如下:
信息披露日期:2022年3月23日至2022年3月29日
一、 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的基本概況
根據(jù)《重整計劃》安排,本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為新興隆商業(yè)管理(遼寧)集團有限公司直接或間接持有的新興隆商業(yè)管理(沈陽)有限公司等26家企業(yè)100%股權(quán)(企業(yè)清單詳見下表)及其對外投資所形成的權(quán)益(以下簡稱“轉(zhuǎn)讓標(biāo)的”或“本項目”)。
序號 |
企業(yè)名稱 |
1 |
新興隆商業(yè)管理(沈陽)有限公司 |
2 |
新民興隆百貨有限公司 |
3 |
沈陽興隆大天地購物中心有限公司 |
沈陽興隆大天地購物中心有限公司興隆大都匯分公司 |
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4 |
興隆大家庭商業(yè)集團有限公司 |
5 |
沈陽興隆一百商業(yè)有限公司 |
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遼寧興隆電器連鎖有限公司 |
7 |
遼寧興隆超市連鎖有限公司 |
遼寧興隆超市連鎖有限公司城卉店 |
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遼寧興隆超市連鎖有限公司虎石臺一店 |
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遼寧興隆超市連鎖有限公司桃源店 |
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8 |
沈陽中城房產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司 |
9 |
沈陽博雅管理咨詢有限公司 |
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沈陽紫瀾門大都匯酒店管理有限公司 |
11 |
遼中縣興隆寶通置業(yè)有限公司 |
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沈陽龍勝天下餐飲有限公司 |
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遼寧易昌隆商貿(mào)有限公司 |
14 |
遼寧興隆電子商務(wù)有限公司 |
15 |
沈陽龍騰四海餐飲有限公司 |
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沈陽龍之味餐飲有限公司 |
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沈陽紫瀾門龍庭酒店管理有限公司 |
沈陽遼展紫瀾門酒店管理有限公司龍庭大酒店分公司 |
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遼寧創(chuàng)信企業(yè)管理有限公司 |
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沈陽興隆大都匯娛樂有限公司 |
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沈陽大龍府餐飲有限公司 |
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沈陽龍贊娛樂有限公司 |
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遼寧興隆黃金屋珠寶首飾有限公司 |
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沈陽大東興隆娛樂有限公司 |
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沈陽興隆大家庭購物中心有限公司 |
沈陽興隆大家庭購物中心有限公司興隆大奧萊分公司 |
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25 |
沈陽大東興隆百貨有限公司 |
26 |
沈陽大東興隆食品有限公司 |
二、 轉(zhuǎn)讓方式及支付對價
本項目采用“股權(quán)轉(zhuǎn)讓+債務(wù)承擔(dān)”的方式轉(zhuǎn)讓股權(quán)。
本項目需支付對價為人民幣4,263,140,510.69元(該金額不包含遼中縣興隆寶通置業(yè)有限公司名下的2戶房屋的資產(chǎn)評估價值,金額為696,196.20元,詳見《評估報告》,且本項目需支付對價為轉(zhuǎn)讓方稅費后凈得款項),意向受讓方向轉(zhuǎn)讓方交納誠意金后自行開展盡職調(diào)查工作,根據(jù)意向受讓方提交的收購方案,經(jīng)轉(zhuǎn)讓方與意向受讓方雙方協(xié)商后,確認交易路徑,最終形成《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等系列協(xié)議。
本項目總對價分為三期支付,第一期轉(zhuǎn)讓對價應(yīng)不低于轉(zhuǎn)讓標(biāo)的總對價的30%,《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議生效之日意向受讓方已支付的誠意金轉(zhuǎn)為第一期轉(zhuǎn)讓對價;第二期轉(zhuǎn)讓對價支付時間不晚于2022年9月30日,第二期轉(zhuǎn)讓對價應(yīng)不低于轉(zhuǎn)讓標(biāo)的總對價的30%,第三期轉(zhuǎn)讓對價支付時間不晚于2023年3月31日,第三期轉(zhuǎn)讓對價為轉(zhuǎn)讓標(biāo)的總對價中剩余未支付部分。轉(zhuǎn)讓對價支付方式包括但不限于現(xiàn)金支付、債務(wù)承擔(dān)等有利于《重整計劃》執(zhí)行及債權(quán)人利益最大化的方式。項目總回款由受讓方直接支付至轉(zhuǎn)讓方指定的總對價收款賬戶:
賬戶名稱:新興隆商業(yè)管理(遼寧)集團有限公司
賬號:0336 5101 0200 0018 031
開戶行:盛京銀行股份有限公司沈陽市萬泉支行
意向受讓方應(yīng)在收到沈陽聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“交易所”)出具受讓確認通知書后7個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等轉(zhuǎn)讓方與意向受讓方雙方協(xié)商確認的系列協(xié)議,具體交易條件以《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及相關(guān)協(xié)議約定為準(zhǔn)。
三、 意向受讓方資格條件
為實現(xiàn)對新興隆商業(yè)管理(沈陽)有限公司等26家企業(yè)未來持續(xù)發(fā)展的支持,參與報名的意向受讓方基本條件如下:
1. 意向受讓方為依據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人,未被列入失信被執(zhí)行人名單,在過去三年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為。
2. 同意簽訂《誠意金協(xié)議》,并根據(jù)協(xié)議約定足額、及時繳納1,278,942,153.21元誠意金。
四、 重大披露事項
1. 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓依據(jù)2021年12月24日由沈陽市中級人民法院裁定批準(zhǔn)的《重整計劃》及《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》相關(guān)法律法規(guī),意向受讓方承諾由標(biāo)的企業(yè)嚴格落實《重整計劃》對預(yù)付卡債權(quán)的清償安排、對于被拆遷人和被征收安置人的債權(quán)、消費購房者債權(quán)中具備交房條件的以交付標(biāo)的房屋的方式清償?shù)冉?jīng)營、清償安排,并依法履行向管理人的報告義務(wù)。
2. 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司資產(chǎn)、負債及經(jīng)營情況請參閱《重整計劃》、《審計報告》及《評估報告》等相關(guān)資料、文件。(意向受讓方可向交易所報名參與本項目收購,在簽署《誠意金協(xié)議》、《保密協(xié)議》并按協(xié)議約定繳納誠意金后可獲取相關(guān)文件及資料)。
3. 意向受讓方在報名參與本項目、簽署《誠意金協(xié)議》、《保密協(xié)議》并按協(xié)議約定繳納誠意金后,可聘請中介機構(gòu)就轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司現(xiàn)有資產(chǎn)、負債及經(jīng)營情況開展盡職調(diào)查工作,標(biāo)的的瑕疵情況以意向受讓方盡職調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)。
4. 報名本項目的意向受讓方在獲取轉(zhuǎn)讓標(biāo)的審計、評估相關(guān)資料并開展盡職調(diào)查工作后,由意向受讓方提交股權(quán)收購方案,經(jīng)轉(zhuǎn)讓方和意向受讓方雙方確認后,即視為意向受讓方同意按《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂日現(xiàn)狀收購,且表明意向受讓方已充分了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的情況,已接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀及瑕疵,并自愿承擔(dān)一切責(zé)任。
五、 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易流程
1、交易流程
序號 |
流程名稱 |
期間 |
提交文件及事項說明 |
1 |
報名并交納誠意金 |
2022年3月23日至2022年3月29日 |
意向投資方需向交易所提交以下資料: (1)意向受讓方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 (2)法定代表人身份證復(fù)印件 (3)授權(quán)委托書 (4)被授權(quán)人身份證復(fù)印件 (5)公司章程 (6)決策文件 (7)《股權(quán)意向受讓委托書》 (8)《誠意金協(xié)議》 (9)誠意金繳納證明 (10)確認資格條件、交易條件及披露事項 |
2 |
盡職調(diào)查 |
針對符合報名條件、繳納誠意金并簽署《保密協(xié)議》的意向受讓方,可對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的開展盡職調(diào)查工作 |
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3 |
競價方式 |
根據(jù)實際情況由轉(zhuǎn)讓方與交易所協(xié)商確定開啟時間 |
如多方報名將采用網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最終受讓方 |
4 |
成交確認 |
轉(zhuǎn)讓方與意向受讓方確認股權(quán)收購方案后或競價截止日后1個工作日 |
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5 |
協(xié)議簽署 |
意向受讓方收到交易所出具的受讓確認通知書后7個工作日內(nèi) |
簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等系列協(xié)議 |
6 |
支付對價、辦理股權(quán)變更登記 |
依據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》支付對價,并根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價支付進度向受讓方分批辦理股權(quán)變更登記 |
2、聯(lián)系方式
聯(lián)系人及聯(lián)系電話:李華強 13324067788
特此公告。
當(dāng)前位置: